Licence professionnelle assurance, banque, finance : chargé.e de clientèle expert

Faculté des sciences économiques - en partenariat avec le CFPB
 diplôme national - bac+3 - temps plein

formation éligible au compte personnel de formation (CPF)
 
PUBLIC EN FORMATION CONTINUE

Cette licence professionnelle forme des conseillers gestionnaires particuliers et experts ayant une expérience significative souhaitant évoluer et s’engager vers la gestion d’une clientèle «bonne gamme » ou dans la filière patrimoniale.
Collaborateurs justifiant d’une expérience commerciale réussie de 2 ans minimum dans la gestion d’un portefeuille de clientèle dans le secteur bancaire et de l’assurance souhaitant évoluer dans leur établissement.


OBJECTIFS, COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Développer les compétences de collaborateurs souhaitant évoluer vers la gestion d'une « clientèle bonne gamme » et leur donner les compétences leur permettant de s'engager dans la filière patrimoniale.

Délivrer un double diplôme universitaire et professionnel : licence professionnelle assurance banque finance et certification professionnelle conseiller clientèle expert (sous conditions).

Compétences disciplinaires : mobiliser les principaux concepts économiques, financiers, juridiques et de la gestion des organisations et maîtriser la fiscalité pour comprendre le secteur bancaire et de l’assurance ainsi que son environnement et s’y adapter.

Compétences professionnelles : développer les compétences techniques, commerciales, comportementales et managériales nécessaires à la gestion d’un portefeuille de clientèle. Développer efficacement le portefeuille de clientèle "bonne gamme".


DÉBOUCHÉS
La majeur partie des dipômé.e.s occupent un poste de conseiller patrimonial. Les autres métiers accessibles sont : conseiller de clientèle bancaire, conseiller financier bancaire, attaché commercial bancaire, conseiller en crédit bancaire, conseiller en assurance, téléconseiller.

CONDITIONS D'ACCÈS

Les candidat.e.s doivent être diplômé.e.s d’une formation de niveau III (bac +2).
Une expérience professionnelle substantielle est exigée dans le secteur d'activité considéré.

Une validation d’acquis peut être envisagée en cas de diplôme de niveau inférieur, une expérience professionnelle dans le domaine de l’activité « chargé de clientèle » dans un établissement financier est exigée.

La sélection se fait sur dossier.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Cette formation est potentiellement éligible au CPF. Voici les codes de référence utiles pour solliciter votre CPF :

  • COPANEF (tout public) : 16447
  • COPAREF (salariés) : 150362
  • CPNE de la banque : 133163
  • CPNE de la branche Banque Populaire : 1447784
  • CPNE de la branche Caisse d'épargne : 135686
  • CPNEF de la branche des agents généraux d'assurance : 127733
  • CPNE de la branche mutualité : 133932

Comment utiliser son compte personnel de formation

 
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

La formation comprend 182 heures d’enseignement, dispensées pour moitié par des professionnels du secteur bancaire et de l’assurance et pour moitié par des enseignants chercheurs.
Le cycle comprend 26 jours de formation en présentiel et 5 heures de formation à distance :
- 13 jours assurés par l’université de Rennes 1 ;
- 13 jours assurés par le CFPB ;
- 10 modules de formation en e-learning.

Dans l’année, un cycle de 42h de travail personnel est mis en place pour permettre aux étudiants de réaliser un mémoire. Cet exercice de rédaction fait l’objet d’un suivi personnel et individualisé par un tuteur universitaire.


PROGRAMME

Enseignements dispensés par la faculté des sciences économiques de l'université de Rennes 1 :

  • économie ;
  • environnement international ;
  • firme bancaire ;
  • système monétaire et financier ;
  • gestion financière et gestion des risques ;
  • environnement juridique et fiscal ;
  • marché des capitaux ;
  • projet tuteuré.

Enseignements dispensés par le CFPB :

  • situation patrimoniale du client ;
  • le patrimoine du client professionnel ;
  • formulation des propositions commerciales et pérennisation de la rentabilité ;
  • développer son portefeuille ;
  • gestion des risques.

POUR EN SAVOIR PLUS
Téléchargez la plaquette de la formation au format PDF

Réunion café-information
    sur la formation continue

    (informations générales sur la reprise d'études
    et les validations d'acquis)

    mardi 24 octobre 2017
    de 9h15 à 11h00

    > informations / inscription

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le + : cette formation délivre une certification "Expert" (Sous réserve sous réserve d'avoir au moins10/20 à chaque UE). Cette formation offre une accréditation européenne, diplôme professionnel de Conseiller Patrimonial Agence donnant automatiquement droit à l’accréditation European financial advisor délivrée par l’European Financial Planning Association (EFPA), organisme reconnu par la Commission européenne et les professionnels du conseil financier et de la gestion de patrimoine, permettant aux titulaires de cette licence d’évoluer vers des postes de conseiller patrimonial.


COORDINATION PÉDAGOGIQUE
Marina JONCOUR
faculté des sciences économiques

 
CHARGÉE DE MISSION
Nolwenn JOUNEAU

ASSISTANTE
Virginie DUVACHER

PRIX :
4 400 euros
en savoir plus sur les modalités de financement de votre formation
DURÉE :
182 h (cours en présentiel, distanciel, tutorat), d'octobre à juin.
RENTRÉE :
octobre
DÉPÔT DE DOSSIER :
de février à septembre
LIEU DE LA FORMATION :
Université de Rennes 1
service formation continue
6, rue Kléber - CS 16926
35069 Rennes CEDEX
CONTACT :
si vous êtes salarié (y compris en contrat d'alternance), demandeur d'emploi ou professionnel libéral :
Virginie DUVACHER
tél. : +33 (0)2 23 23 39 50
virginie.duvacher@univ-rennes1.fr

Université de Rennes 1
service formation continue
6, rue Kléber - CS 16926
35069 Rennes CEDEX

Si vous êtes actuellement étudiant :
scolarité de la faculté des sciences économiques
tél. : +33 (0)2 23 23 35 45
eco-scol@univ-rennes1.fr


ISQ-OPQF Université de Rennes 1 - service formation continue
6, rue Kléber - CS 16926 - 35069 Rennes Cedex
tél. : +33 (0)2 23 23 39 50 - courriel : sfc@univ-rennes1.fr


 
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